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消费电子相关板块逆势创新高 资金年末抢筹现象明显


文章作者:www.ipssc.com.cn 发布时间:2020-03-11 点击:1044



Original Title:这些板块逆潮流而动,创下新高!年底时,筹资现象很明显

当每个基金经理都在思考逢低吸纳的布局时,结果可能是董事会很长时间没有调整,然后又创出新高……

在市场年末效应的影响下,基金的“集团股”有所松动。

在过去的两周里,消费、医药、科技等行业在这一年中大幅增长,但都出现了大幅下滑。

然而,从上周开始,以沃克、水晶光电、文泰科技和威尔控股为代表的一批无线耳机、光学、半导体等子行业逆势而上,在不久的将来悄然创出新高,成为市场差异化的少数亮点之一。

最近,5G下游最大的应用终端消费类电子产品的上游晶圆供应短缺。此外,华为和苹果明年将推出各种新的终端产品。2020年,包括手机和电动汽车在内的消费电子相关行业的业绩增长确定性将显着增强,组织在年底攫取资金的现象将显而易见。

消费电子率先收复失地

在年底的“3000负100”a股市场中,一些板块逆势而动,在近期调整市场中悄然创出新高。

边肖明白这主要集中在5G应用创新上。包括半导体、无线耳机和光学器件在内的消费电子产品正成为包括机构在内的许多基金年终优先分配的焦点,人们一致预计明年将加速繁荣。

以李勋精密为例。作为该基金第三季度报告中的十大主要股票之一,该股在此前的“集团股”调整中有所下跌。然而,它已经收复了失地,并创下历史新高。

“电子行业之前已经削减了一些职位,最近又增加了一些。”一位专门投资上海科技行业的基金经理告诉记者,最近的跟踪显示,全球8英寸晶圆制造行业已全面投产,5G产业链在春季的确定性有所提高。随着2020年春季安卓新产品和秋季苹果新产品的推出,消费电子行业可能会全年表现良好。

太阳资产表示,随着5G建设的加速,智能机器和新的智能硬件将继续创新。据估计,2020年5G手机将进入快速渗透阶段,出货量预计将超过2亿部,渗透率为15%。同时,在新一轮机器变革的浪潮下,智能机器的出货量也有望在全年实现正增长。

天丰证券副总裁兼研究所所长赵晓光表示,消费电子是半导体最大的应用领域,明年这一领域的增长逻辑尤其清晰。从终端创新的角度来看,5G手机将于明年第三季度大规模推出,整个智能手机是目前电子行业最大的需求亮点。

行业的繁荣已经成为资本分配的热点。

值得一提的是,自今年以来,与5G行业相关的工业印刷电路板和电子行业的子行业,如无线耳机、散热模块和射频前端,都出现了可观的增长。

随着电子产业链的经济复苏越来越有把握,处于经济复苏转折点的半导体封装、复合外壳、汽车电子等行业也成为机构关注的焦点。

赵晓光表示,无线耳机目前已经通过验证,智能手表、电视、AR/VR等产品将在未来进行创新和升级,相关领域值得特别关注。除了消费电子产品,物联网和汽车电子产品的下游繁荣也将加速。

太阳资产表示,在5G变革时代,应更多关注核心射频器件、材料和工艺创新升级的投资机会。此外,我们将继续关注光学推广和TWS besse带来的投资机会

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